All Claims · CRM de reclamaciones
Su operación. Su propio CRM.
De Excel y carpetas de OneDrive a una herramienta compartida que ya utiliza la empresa y sus colaboradores.
CRM + Automatización + Operación
Explorar lo que hicimos
CRM en uso · Confirmado por el responsable
01 / El reto
¿Cómo dejar de reconstruir cada caso entre archivos y carpetas?
El equipo gestionaba la operación con Excel y carpetas de OneDrive. La información existía, pero seguir una reclamación exigía recorrer archivos y reconstruir su contexto. Necesitaban una herramienta compartida que organizara el trabajo diario de la empresa y sus colaboradores.
La decisión inicial: reunir la operación en una herramienta propia.
02 / Explorar el trabajo
De guardar archivos a trabajar en un sistema.
Primero mira el proyecto. Después explora las decisiones y los resultados.
El trabajo real
El CRM que construimos para trabajar.
Pantallas reales del producto, con datos ficticios. Explora cómo el equipo consulta reclamaciones, detecta pendientes y revisa contratos.
El expediente tiene un lugar propio
Los listados, filtros y detalles reúnen el contexto de cada reclamación. El equipo puede consultar el caso sin reconstruirlo entre hojas de cálculo y carpetas.
Ver qué está pasando y qué necesita atención
El panel conecta estados, etapas y seguimientos. Sus indicadores son entradas para revisar el trabajo; las cifras de esta captura solo muestran cómo funciona la interfaz.
Del intake a la revisión del documento
La información se completa por secciones. El equipo revisa el documento correspondiente y quiénes firmarían, y puede volver a corregir datos antes de continuar.
Todas las cantidades, nombres, correos y valores mostrados pertenecen a pruebas. No representan clientes, ingresos ni volumen de operación. Contratos: revisión en beta, sin envío real para firma.
Recorre las decisiones del flujo. Esta explicación no ejecuta acciones en el CRM.
La tarea del equipo
De archivos a expedientes
El punto de partida eran hojas de Excel y carpetas en OneDrive. El CRM reúne la reclamación, sus documentos y su seguimiento en un recorrido que utiliza el equipo.
Un sistema compartido para la operación.
La tarea del equipo
Saber qué caso necesita atención
Filtros, paneles por estado, actividades y seguimientos ayudan a consultar el contexto y los siguientes pasos de cada reclamación.
El archivo se convierte en trabajo que se puede seguir.
La tarea del equipo
La agenda llega al correo
La integración de Outlook conecta citas y seguimientos con un resumen diario de lunes a viernes. El piloto está configurado para un usuario a las 8:00 a. m., hora de Miami.
La agenda y los pendientes se incorporan al día de trabajo.
La tarea del equipo
Revisar el intake y el documento
El equipo completa datos por secciones y revisa el documento correspondiente al estado y sus firmantes. La versión documentada está en beta: no envía contratos reales para firma.
El contrato se integra al recorrido, con revisión antes de avanzar.
Representación del proceso documentado. Los datos y documentos de clientes permanecen privados.
03 / Las decisiones
Lo que hizo que el proyecto tomara forma.
Abre cada decisión para ver el razonamiento detrás de la implementación.
01Reunir la operación en una herramienta propia
Construir un CRM alrededor de la reclamación: creación, listados con filtros, documentos, detalle del expediente y seguimiento. La empresa y sus colaboradores pasan a trabajar en un recorrido común.
02Mostrar qué necesita atención
Añadir paneles por estado, vistas de operación, actividades y seguimientos. La pregunta deja de ser dónde está el archivo y pasa a ser qué toca hacer en este caso.
03Conectar agenda y correos diarios
Integrar la agenda de Outlook y el resumen diario de citas y seguimientos. El piloto de Microsoft 365 envía la agenda de lunes a viernes a las 8:00 a. m., hora de Miami, al usuario configurado.
04Incorporar el recorrido de contratos
Completar el intake por secciones, seleccionar el documento según el estado y revisar datos y firmantes dentro del CRM. La versión documentada está en beta: permite ensayar el recorrido; el envío real para firma aún no está habilitado.
04 / La evidencia
Lo que podemos demostrar.
De Excel a CRM
La empresa cuenta con un CRM propio que ya utilizan su equipo y colaboradores, según lo confirmado por el responsable del proyecto. La operación reúne reclamaciones, documentos, paneles y seguimiento; incorpora la agenda y la automatización de correos diarios, y un módulo de intake y contratos en beta.
El cambio más importante fue pasar de guardar información a tener un sistema propio para trabajar con ella.
Del caso a tu negocio
¿Qué problema necesitas resolver?
Cuéntame en qué punto estás. Empecemos por entenderlo.
Hablemos de tu proyecto Ver el servicio relacionado →Sigue explorando
Otro problema. Otra historia.
Roger Murillo · Asesoría de imagen
37 solicitudes
Investigación SEO + Intención + UXGermán Montenegro
Del síntoma al contenido
Web + Google Ads + ConversiónPrendautos · Web y Google Ads
−56%